今日，阿里巴巴集團(tuán)在港交所發(fā)布公告，宣布成功完成私募發(fā)行本金總額為50億美元（約合363億元人民幣）的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。這批票據(jù)將于2031年到期，年利率為0.50%，并賦予初始購(gòu)買者額外購(gòu)買最多5億美元（約合36.3億元人民幣）本金總額票據(jù)的權(quán)利。
阿里巴巴此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息在0.25%至0.75%之間，期限為七年，且在前五年內(nèi)不可贖回。此外，這些票據(jù)具有30%至35%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)，顯示出公司對(duì)自身價(jià)值的積極展望和投資者的信任。
據(jù)了解，阿里巴巴已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了6-K表格，詳細(xì)披露了此次發(fā)行的相關(guān)信息。公司表示，計(jì)劃將募集的資金凈額用于根據(jù)現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃購(gòu)回阿里巴巴美國(guó)存托股份，以及為進(jìn)一步的股份購(gòu)回和訂立限價(jià)看漲交易提供資金。
限價(jià)看漲交易是阿里巴巴此次發(fā)行的一大亮點(diǎn)。通過(guò)這一交易，公司預(yù)計(jì)能夠?qū)⑥D(zhuǎn)換溢價(jià)從約30%有效提高到100%，從而減少對(duì)ADS（美國(guó)存托憑證）和普通股的潛在稀釋。這種交易方式也反映了阿里巴巴對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的積極預(yù)期和對(duì)自身價(jià)值的堅(jiān)定信心。
值得一提的是，此前在5月21日，京東也宣布計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美團(tuán)、騰訊等國(guó)內(nèi)科技巨頭也可能跟進(jìn)發(fā)行類似的可轉(zhuǎn)債。這一趨勢(shì)表明，國(guó)內(nèi)科技公司在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和資金壓力時(shí)，正在尋求更多樣化的融資渠道以穩(wěn)定自身發(fā)展。
阿里巴巴美股今日?qǐng)?bào)收于79.06美元每股，市值達(dá)1911.82億美元（約合1.39萬(wàn)億元人民幣）。此次成功發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)將進(jìn)一步鞏固阿里巴巴在科技行業(yè)的領(lǐng)先地位，并為其未來(lái)的發(fā)展提供充足的資金支持。
業(yè)內(nèi)人士表示，阿里巴巴此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)具有較高的性價(jià)比和投資價(jià)值。對(duì)于投資者而言，這些票據(jù)不僅提供了相對(duì)穩(wěn)定的固定收益，還賦予了在未來(lái)特定條件下轉(zhuǎn)換為阿里巴巴股份的權(quán)利，具有較大的潛在收益空間。同時(shí)，阿里巴巴作為國(guó)內(nèi)科技行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其強(qiáng)大的品牌影響力和持續(xù)的創(chuàng)新能力也為投資者提供了信心保障。
總之，阿里巴巴成功發(fā)行50億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)是其融資戰(zhàn)略的重要一步。通過(guò)這一交易，公司不僅獲得了充足的資金支持，還進(jìn)一步鞏固了其在科技行業(yè)的領(lǐng)先地位。對(duì)于投資者而言，這也是一個(gè)值得關(guān)注和把握的投資機(jī)會(huì)。
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